มอร์ริสัน มอร์ริสัน

ระหว่างการอัดคลิปชีวิตประจำวันเป็นการบ้าน โคเวนก็พบว่าเมืองเล็กๆ ในอังกฤษแห่งนี้อาจกำลังอยู่ภายใต้อำนาจมืดจากพลังที่มาจากโลกอื่น

ลิซ่าได้รู้ว่าพ่อเลี้ยงของเธอที่ไม่ได้เจอมาหลายปี ตกบันไดบ้านจนเสียชีวิต และแม่ที่แยกทางกับเธอถูกจับกุมในข้อหาฆาตกรรม ขณะที่เธอเริ่มสืบสวนว่าเกิดอะไรขึ้น เธอกลับพบว่าทุกอย่างไม่ได้เป็นอย่างที่เห็น

เรื่องราวน่าขนลุกของเด็กชายวัย 8 ขวบ “ปีเตอร์” (วูดดี้ นอร์แมน) ที่ต้องอยู่อย่างหวาดผวาเมื่อเขาได้ยินเสียงเคาะลึกลับจากกำแพงห้องนอนทุกคืน แต่ไม่ว่าเขาจะพยายามบอกพ่อแม่ของเขาขนาดไหน ทั้งสองก็บอกว่าเขาคิดไปเอง เมื่อความกลัวเริ่มกัดกินจิตใจปีเตอร์ เขาเริ่มสัมผัสได้ว่าคนที่เขาเรียกว่า “พ่อ” (แอนโทนี สตารร์) และ “แม่” (ลิซซี แคปแลน) อาจเก็บซ่อนความลับสุดสยองเอาไว้ และสำหรับเด็กคนหนึ่งอะไรจะน่ากลัวไปกว่าการไม่สามารถไว้ใจพ่อแม่ตัวเองได้…

แม่ทัพโซ่วหยางแห่งเผ่ามนุษย์แกล้งยอมจำนนต่อเผ่าปีศาจเพื่อรอโอกาสในการฆ่าราชาปีศาจ ราชาปีศาจสั่งให้ไปจับตัวชิวซางคู่หมั้นของโซ่วหยางไว้เป็นตัวประกัน ฉางเหมียนเจ้าของร้านหนังปลอมได้ปลอมตัวเป็นชิวซางโดยการใช้หนังปลอมหลังจากพลั้งมือฆ่าชิวซางไป โซ่วหยางพาฉางเหมียนกลับไปยังเมืองปีศาจ และฉางเหมียนได้กลายเป็นภรรยาของโซ่วหยางแทนชิวซาง ราชาปีศาจที่รู้เรื่องนี้จึงจะใช้ฉางเหมียนเพื่อแก้แค้นโซ่วหยาง แต่ฉางเหมียนไม่อยากหลอกลวงโซ่วหยางอีกต่อไปแล้ว เธอจึงบอกความจริงกับโซ่วหยางด้วยตัวเอง ราชาปีศาจนำกองทัพมาต่อสู้กับโซ่วหยาง แต่ทว่าในตอนที่กำลังจะได้รับชัยชนะนั้นเองกลับเห็นฉางอันที่ปลอมตัวเป็นราชาปีศาจ แท้จริงแล้วฉางเหมียนได้แอบวางแผนเสี่ยงชีวิตไปฆ่าราชาปีศาจโดยลำพังอย่างลับ ๆ และปลอมตัวเป็นราชาปีศาจเธอไปพบโซ่วหยางยอมใช้ชีวิตเพื่อไถ่บาป และยอมตามด้วยดาบของเขา