Pamilya ng Dalawa (Isang Ina at Anak na Kwento) ครอบครัวคือสองเรา

คู่รักหนุ่มสาวชาวอะบอริจินเพิ่งจะคลอดลูกคนที่สอง แต่ช่วงเวลาแห่งความสุขก็เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือ เนื่องจากผู้เป็นแม่เริ่มมองเห็นวิญญาณชั่วร้าย ที่เธอเชื่อว่ามันพยายามที่จะเอาตัวลูกของเธอไป

ดอมและยาสกำลังเคว้งคว้างหลังการเลิกรากับคนรักเก่าที่แสนเจ็บปวด ทั้งคู่สานสัมพันธ์ทางใจกันในวันที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นมากมายท่ามกลางบรรยากาศลอนดอนใต้

การมีชีวิตอมตะที่เปลี่ยนร่างกาย โดยใช้มีดเล่มหนึ่งแทงเกิด ขึ้นกับเรือลำหนึ่งในทะเล ต่อมาเดฟและซูเจ้าของเรือยอช์ท ได้พาเซนกับเค ธี่ ชนพื้นเมืองเมารี และคริสกับเททชาวอเมริกัน สองคู่รักเพื่อเดินทางไปฟิจิ เขาได้ช่วยชายคนหนึ่งจากเรือลำดังกล่าว แล้วเกิดเรื่องร้ายขึ้นบนเรือเดฟ เริ่ม ต้นจาก เซน เดฟโยนร่างชายที่มีวิญญาณเซนลงน้ำ ต่อมาก็เปลี่ยนมาเข้า ร่าง คริส คริสฆ่าเดฟตาย คริสโยนร่างเซนจงน้ำ ซูฆ่าคริส และวิญญาณในร่าง คริสก็ย้ายไปเข้าเทท ระหว่างที่เกิดเหตุ วิญญาณเด็กหญิงที่เคยเข้าฝัน เคธี่ บ่อยๆ ได้มาบอกวิธีกำจัดวิญญาณร้าย ทว่านั่นเป็นวิธีที่อันตรายที่สุด

ทหารองครักษ์ของจักรวรรดิกำลังค้นหาความจริงเบื้องหลังแผนการสมคบคิดที่ใส่ร้ายเขาและพวกพ้องของเขา หลักฐานที่พิสูจน์ความบริสุทธิ์ของเขาอยู่ที่หญิงสาวผู้ถูกตามล่าชื่อเป่ยไจ๋ แต่เธอจะเปิดเผยสิ่งที่เธอรู้หรือไม่ ในภาคก่อนของ Brotherhood of Blades ที่เข้มข้นนี้ สิ่งเดียวที่เขาสามารถไว้วางใจได้อย่างแท้จริงคือดาบของเขา