จ..เจี๊ยว จ๊าว จ..เจี๊ยว จ๊าว

หนุ่มวัยรุ่น โอเว่น เพียงแค่พยายามรับมือกับชีวิตในชานเมือง เมื่อเพื่อนร่วมชั้นแนะนำรายการทีวียามดึกสุดพิศวงให้กับเขา ซึ่งฉายภาพโลกเหนือธรรมชาติเบื้องใต้โลกของพวกเขา ในแสงเรืองรองของจอโทรทัศน์ มุมมองโลกความจริงของโอเว่นเริ่มจะสั่นคลอน

เมื่อสถาปนิกผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ลาสโล ทอธ และภรรยาของเขา เออร์เซเบต อพยพหลบหนีจากสงครามในทวีปยุโรปในปี 1947 เพื่อที่จะสร้างก่อร่างสร้างตัวขึ้นขึ้นมาใหม่อีกครั้ง ทั้งสองก็ได้เป็นสักขีพยานในการกำเนิดของอเมริกายุคใหม่ และชีวิตของพวกเขาก็เปลี่ยนไปตลอดกาลหลังจากการเข้ามาของลูกค้าที่ลึกลับและมั่งคั่งคนหนึ่ง

ในยุคอู่โจว นางโลมที่โด่งดังแห่งลั่วหยางถูกตัดคออย่างอยุติธรรม จากนั้นก็มีเหตุฆาตกรรมต่อเนื่องเกิดขึ้น "ตี๋เหรินเจี๋ย" นักสืบคนแรกที่ถูกเนรเทศได้รับการอภัยโทษจากจักรพรรดินีอู่ และได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้สืบสวนคดีนี้ ทว่าในระหว่างทางกลับเข้าเมือง เขากลับถูกลองสังหาร จนตกลงไปในหน้าผาและสูญเสียความทรงจำ เขาได้รับการช่วยเหลือจาก "หลี่ว์จาวหยวน" พ่อค้าตกอับที่เดินทางมายังลั่วหยาง เพื่อตามหาภรรยาของเขาแต่เข้าเมืองไม่ได้ และทั้งคู่ได้สลับตัวตนกัน ทำให้ตี๋เหรินเจี๋ยตัวปลอม (หลี่ว์จาวหยวน) ถูกบังคับให้สืบคดีอย่างช่วยไม่ได้ ทว่าโชคชะตาก็พาตี๋เหรินเจี๋ยตัวจริงที่บาดเจ็บสาหัสมาถึงยังลั่วหยาง ด้วยสัญชาตญาณการสืบสวนและการวิเคราะห์อันน่าทึ่งของเขา ทำให้เขารีบคว้าเครื่องหอมที่ติดมากับศพที่เป็นหลักฐานสำคัญ ตี๋เหรินเจี๋ยตัวจริงและตัวปลอมเข้าขากันอย่างเหลือเชื่อ เขาทั้งสองใช้ความสามารถของตนจนเข้าใกล้ความจริง และ "ปีศาจสาว" ที่เป็นฆาตกรตัวจริงผู้อยู่เบื้องหลังก็ยอมเปิดเผยตัวตนที่แท้จริง...