Ballad of a Small Player อดีตที่ตามไล่ล่า ชะตาที่ไม่อาจฝืน

เมื่อเจ้าของฟาร์มนกกระจอกเทศพยายามหาทางเปลี่ยนเครื่องช่วยฟังของลูกสาวซึ่งพังก่อนสอบสำคัญ ทุกอย่างก็เปลี่ยนไปสำหรับครอบครัวชนบทที่ดิ้นรนในอิหร่าน คาริมขี่มอเตอร์ไซค์เข้าไปในโลกที่แปลกสำหรับเขา นั่นก็คือเตหะรานที่วุ่นวายอย่างเหลือเชื่อ ซึ่งโอกาสอย่างกะทันหันในการเป็นอิสระทำให้เขาตื่นเต้นและท้าทาย แต่เกียรติยศและความซื่อสัตย์ของเขา รวมถึงอำนาจตามประเพณีเหนือกลุ่มคนที่สร้างสรรค์ของเขาถูกทดสอบเมื่อเขาสะดุดกับช่องว่างทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจอันกว้างใหญ่ระหว่างหมู่บ้านของเขาที่ซ่อนตัวอยู่ในทะเลทรายและมหานครนานาชาติที่คึกคัก

หลังหลุดพ้นจากพันธนาการที่บ้านไร่ในจอร์เจีย อลิซก็ออกมาเผชิญโลกแห่งความจริง และมุ่งมั่นที่จะกลับไปล้างแค้นนายทาสอำมหิตที่เคยเป็นเจ้าชีวิต

สงครามบนโลกมนุษย์ได้ยุติลง แต่ทว่าสงครามในห้วงจักรวาลนั้นเพิ่งจะเริ่มต้น หลังจากการกลับมาถึงไซเบอร์ทรอน สตาร์สครีมได้รับคำสั่งของเจ้าแห่งฝ่ายดีเซปติคอนส์ และได้ตัดสินใจกลับมาบุกรุกโลกพร้อมกองกำลังจักรกลสังหาร ฝ่ายออโต้บอทส์ ที่เชื่อมั่นในสันติภาพได้พบว่า ซากหุ่นที่ถูกทำลาย ของเมกาทรอนได้ถูกขโมยไปจากกองทัพสหรัฐฯ โดยสคอร์ ฟิน็อกซ์ และทำให้คืนชีพขึ้นมาอีกครั้ง ตอนนี้เมกาทรอนจึงกลับมาเพื่อแก้แค้น พร้อมสตาร์สครีมผู้ภักดี และกองทัพจักรกลสังหารฝ่ายดีเซฟติคอนส์ที่เดินทางมาสมทบอีกจำนวนมาก มหาสงครามแค้นครั้งนี้จึงเป็นงานใหญ่สำหรับฝ่ายออโต้บอทส์ ที่จะต้องรับศึกอันยิ่งใหญ่เกินกว่าที่ใครจะคาดคิดได้

แฮดลีย์และโอลิเวอร์เริ่มตกหลุมรักกัน ขณะโดยสารเครื่องบินจากนิวยอร์กไปลอนดอน แต่เมื่อต้องแยกจากกันที่ศุลกากร ทั้งคู่จะฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ จนได้กลับมาเจอกันอีกครั้งไหม