오후 네시 오후 네시

สองปีให้หลังการนำทัพออกไปต่อสู้กับเซฟิรอธผู้ชั่วร้าย คลาวด์ถูกชุบชีวิตกลับมาอีกครั้งหลังจากการโจมตีของสามพี่น้องลึกลับ

บรู๊กลิน 1988 อาชญากรรมเกิดขึนทุกหัวระแหง แก๊งมาเฟยี รัสเซียแก๊งหนึงกำลังสร้างเครือข่ายค้าผงขาว โดยที่ไม่มีใครแยแสตำรวจ พี่น้องสองคนเลือกทางเดินชีวิตคนละทาง โจ เลือกเป็นตำรวจนิวยอร์กตามผู้เป็นพ่อ ส่วนบ๊อบบี้ เลือกเปิดไนต์คลับ บ๊อบบี้ใช้นามสกุลแม่เพื่อปกปิดสายเลือดตำรวจ เขามีแฟนใหม่เป็นสาวเปอร์โตริกันสุดเซ็กซี่ชื่อ อเมด้า และสนุกกับปาร์ตี้กับลูกค้าทุกคืน ชีวิตของบ๊อบบี้มาถึงทางแยกเมื่อพ่อกับพี่ชายขอให้ช่วยสืบข่าวเรื่องแก๊งรัสเซียให้ เขาปฏิเสธ โจก็เลยนำกองตำรวจบุกคลับของบ๊อบบี้เพื่อจับพวกรัสเซีย หลังจากนั้นเหตุการณ์ก็เลยเถิดเหนือการควบคุม แก๊งมาเฟียรัสเซียตามเก็บโจ มีคนต้องตายหลายศพ และความภักดีของบ๊อบบี้ก็ถูกทดสอบ

บั๊ดดี้ ชาวเอลฟ์ดูจะไม่เหมาะกับเอลฟ์ตัวอื่นๆ ที่ขั้วโลกเหนือ เขาจึงเดินทางไปยังนิวยอร์กเพื่อตามหาพ่อที่แท้จริง และนำความสุขสันต์ของคริสต์มาสต์ไปแจก