Trick or Treat Scooby-Doo! Trick or Treat Scooby-Doo!

สร เป็นผู้ให้บริการทางเพศที่มาจากรัฐฉาน พยายาจะอยู่กับความเป็นจริงที่โหดร้ายในจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยการจินตนาการว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของลูกค้า โดยต่อมาเขาเข้าไปมีความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนกับลูกค้ารายหนึ่งซึ่งเป็นตำรวจ ที่กำลังสืบสวนเรื่องของนักกิจกรรมทางการเมือง ถึงแม้ว่าเขากำลังจะสร้างอนาคตของตัวเองในฐานะผู้ลี้ภัยอยู่ก็ตาม

976 เกิดเหตุสังหารหมู่ครั้งใหญ่บนเกาะยามิจิมะซึ่งตั้งอยู่โดดเดี่ยวกลางทะเล เหตุการณ์ฆ่าผู้คนล้างเกาะครั้งนั้นเหลือเพียงชายสติไม่สมประกอบหนึ่งคนที่รอดชีวิตมาได้ เขาได้แต่วิ่งร้องตะโกนถ้อยคำปริศนาว่า ถ้าได้ยินเสียงไซเรนห้ามออกไปข้างนอกเด็ดขาด 30 ปีต่อมา ยูกิ อามาโมโตะ (นางเอก) และพ่อของเธอผู้เป็นนักข่าวอิสระและน้องชายที่มีอาการผิดปกติทางเส้นประสาทเดินทางมาที่เกาะแห่งนี้ โดยมีคุณหมอหนุ่มมินามิดะ ทว่าในความรู้สึกลึกๆของ ยูกิ แล้ว บรรยากาศที่เกาะแห่งนี้ทำให้เธอขนลุกและหวาดกลัวอย่างประหลาด อีกทั้งชาวเกาะนี้ทุกคนล้วนดูเหมือนไม่มีชีวิตชีวา เกาะยาจิมะเเห่งนี้มีตำนานเล่าว่า ในสมัยก่อนมีการพบนางเงือกเเล้วชาวเกาะเเห่งนี้ได้จับเงือกตนนั้นมากินเพราะตามความเชื่อที่ว่าหากกินเนื้อเงือกเเล้วจะมีชีวิตเป็นอมตะ เเต่เนื้อเงือกไม่ได้นำพาซึ่งความอมตะมาให้เพียงอย่างเดียวเเต่ยังนำคำสาปมาด้วย!!!! บ้านที่พวกยูกิพักนั้นเป็นบ้านที่ปิดร้างมานาน ที่นี่ปรากฏคราบเลือดเก่าๆและร่องรอยขีดเขียนบนกระดานผุๆ