Midtsommernatt ค่ำคืนกลางฤดูร้อน ซีซั่น 1 EP.1-5

ศิลปินและนักวิทยาศาสตร์ วอช ออกเดินทางรอบโลกทางอากาศ ทั้งอเมริกา ทะเลอาร์กติก ยุโรปเก่า และทะเลทรายแอฟริกาเหนือ โดยมีนักล่าค่าหัวไล่ตามเขาอย่างไม่ลดละ

ที่อู่ซ่อมรถของพ่อ ผู้จัดการตกอับพยายามกระตุ้นยอดขาย เพื่อยกระดับคุณภาพของงานบริการและสร้างกำไร ขณะที่ต้องแบ่งรับแบ่งสู้กับลูกพี่ลูกน้องเจ้าปัญหา

ควอนโดฮุน (จางฮยอก) สายลับชั้นยอดของ NIS ที่ปกปิดอาชีพที่แท้จริงของตัวเองจากทุกคน รวมถึงภรรยา คังยูรา (จางนารา) ยูราเป็นครูสอนดนตรีที่ฝันอยากมีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบ แต่เธอเริ่มสงสัยในพฤติกรรมของโดฮุน เมื่อเขามักจะหายตัวไปบ่อยๆ และไม่สามารถไปร่วมงานสำคัญของครอบครัวได้ วันหนึ่ง โดฮุนถูกส่งไปปฏิบัติภารกิจลับที่อันตราย และเขาต้องทิ้งยูราไว้เบื้องหลัง ยูราโกรธแค้นโดฮุนที่ทิ้งเธอไปและตัดสินใจที่จะหย่าร้างเขา โดฮุนต้องพยายามหาทางพิสูจน์ตัวเองให้ยูราเห็น และเขาต้องปกป้องครอบครัวของเขาจากอันตรายที่กำลังจะมาถึง